Expectativa por atractiva colocación de ON por usd 45 millones
Cronista
Publicado el 26 de Septiembre de 2023 en Cronista
Citrícola San Miguel, la principal exportadora de limones del mundo, aprovechará una ventana de mercado para adelantar pagos de otras dos series de ON.
Para aprovechar una ventana de mercado, consolidar el plan de inversiones y de reconversión que la empresa viene realizando desde 2022 y despejar el horizonte de deuda, esta semana la citrícola San Miguel reabrirá sus ON serie 9 con vencimiento en 2025, por hasta u$s 45 millones.
Con esos fondos, extenderá los vencimientos de las ON series 7 y 5 que vencen en enero v febrero 2024.
Los colocadores serán Santander, Balanz, Allaria, Latin Securities, Banco Provincia, TPCG, Mills Capital Markets, Stonex, Facimex, Puente, Invertir en Bolsa, Cocos Capital.
La licitación tendrá lugar el próximo jueves 28, entre las 10.00 y las 16.00 informó la compañía.
Todos estos pasos son para fortalecer la estructura de capital y continuar financiando nuestro plan de reconversion, explica Pablo Plá. CEO de San Miguel.
Según consideran en la firma, esta emisión genera un retorno positivo en torno al 5%. contra retornos neutros o negativos en otros productos.
Condiciones
Además, la serie 9 permite la suscripción con las ON series 5 y 7, un ratio de conversión que genera una prima adicional al inversor. Se trata, además. de ON vInculadas a la sostenibilidad, con lo cual permiten a los inversores calificar sus tenencias dentro del marco de inversiones sustentables.
En una reciente entrevista con El Cronista, el CEO de la compañía, Pablo Plá explicó que tanto los préstamos conseguidos en el exterior, los fondos conseguidos de organismos multilaterales así como los créditos subordinados tomados por accionistas controlantes convergen en un objetivo.
SAMI, tal su ticker bursátil, esta concluyendo un proceso de reconfiguración estratégica, que se inició el año pasado y que marcó un giro en sus 60 años de historia.
Esta transformación comprende la salida del negocio de fruta fresca y el desarrollo de provectos industriales basados en ingredientes naturales, en Sudafrica, Argentina y Uruguay, basados en contratos de largo plazo. La elaboración de aceite esencial de limón está en el centro de la estrategia.
