Realizamos una nueva y exitosa colocación de Obligaciones Negociables
Realizamos una nueva y exitosa colocación de Obligaciones Negociables por aproximadamente US$ 50 millones, distribuidas en 2 Series, (i) la Serie X Clase A Adicionales (dólar linked), vinculada a la sostenibilidad, con vencimiento en Julio del 2026 y (ii) la Serie XI (dólar MEP), con vencimiento en 2 años.
Recibimos más de 1.500 ofertas entre ambas Series, y de diferentes tipos de inversores, lo que demuestra, una vez más, la excelente aceptación y acompañamiento del mercado local a los planes de la compañía.
Este resultado representa un paso más en el proceso de reconfiguración estratégica del negocio a largo plazo iniciado en 2021, con un enfoque de alto valor agregado en el desarrollo de proyectos industriales basados en ingredientes naturales desde nuestras operaciones distribuidas en Sudáfrica, Argentina y Uruguay con cobertura de clientes a nivel global.
Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron e hicieron posible este logro, en particular al equipo de SAMI, a los estudios Nicholson & Cano, PAGBAM, PwC Argentina, agencia de calificación FIX SCR y a los inversores e instituciones financieras por su confianza y apoyo en este proceso a lo largo del tiempo: Santander Argentina , Banco Galicia , Balanz Capital , Facimex , BullMarkets.com , Puente Argentina , StoneX Group Inc. , Banco de la Provincia de Buenos Aires , Cohen , Mills Capital Group , Adcap Grupo Financiero , TPCG , Grupo IEB , Latin Securities | Argentina.
