San Miguel lanza una nueva serie de Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sostenibilidad
La empresa citrícola inició la convocatoria para suscribir obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$15.000.000 y ampliable hasta US$50.000.000, que se destinarán al pago de capital de trabajo y a la refinanciación de pasivos de corto plazo.
17 de noviembre de 2022. San Miguel, compañía global líder en la producción y exportación de ingredientes naturales derivados de cítricos y frutas frescas, lanzó la convocatoria para la emisión de obligaciones negociables incondicionales -serie VIII- con el objeto de pagar capital de trabajo y refinanciar pasivos de corto plazo.
Se trata de obligaciones negociables dollar-linked pagaderas en un único vencimiento a 24 meses, por un valor nominal de hasta US$15.000.000 y ampliables hasta US$50.000.000. Cuentan con una calificación crediticia A (arg) y una calificación de Bono Vinculado a la Sustentabilidad BVS2 (arg), por estar alineados con los Principios ICMA (International Capital Market Association), ambas otorgadas por Fix SCR S.A. (afiliada de Fitch Ratings). La fase de publicación durará hasta el miércoles 23, siendo el jueves 24 el día de la licitación.
Para la compañía, será la tercera vez que las Obligaciones Negociables se emitan en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad, lo que significa que San Miguel establece un compromiso asociado al uso de energías renovables, específicamente del tipo eólica. Este compromiso forma parte de su Plan de Acción Climática, una iniciativa a 10 años lanzada en 2020 para reducir su huella de carbono y que también integra la conservación de bosques nativos y el inventario de gases de efecto invernadero. Como parte de este plan, San Miguel busca activamente nuevas estrategias para fortalecer su abastecimiento a partir de fuentes limpias y generar mayores ahorros en términos de carbono.
Asimismo, la colocación se enmarca en el proceso de transformación estratégica iniciado por la compañía durante este año, cuyos ejes principales tienen que ver con profundizar el foco en el negocio industrial para consolidar su liderazgo como principal procesador de limón a nivel global y mejorar su estructura de capital.
